Исследование агентства Quans Research
1. РАСХОДЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Исследовательский вопрос:
Респондентам был задан следующий вопрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответов (множественный):
«Сколько денег в Вашей семье тратится за месяц на приобретение продуктов питания для дома?»
На заданный вопрос ответили 4946 участников опроса из 5000, принявших в нем участие. Остальные респонденты затруднились или отказались от ответа на этот вопрос.
Основные выводы:
Средние ежемесячные расходы домохозяйства на продукты питания в 2007 году составляли 9 445 рублей. Это на 10% больше, чем в 2006 году, когда расходы на питание одного домохозяйства среднего класса составляли примерно 8 614 рублей. Это повышение вполне соответствует уровню инфляции в 2007 году.
Анализ расходов домохозяйства на продукты питания по возрастному фактору имеет относительный характер, поскольку в составе домохозяйства могут находиться люди разного возраста. Но, по-сути, термин «возраст домохозяйства» имеет право на жизнь, поскольку обычно в состав супружеских пар входят люди с небольшой разницей в возрасте, примерно до 5-7 лет. Кроме того, молодые люди до 18 лет не опрашиваются в ходе исследования, а представители младшей возрастной группы «18-23» чаще входят в состав собственных новых домохозяйств, чем родительских.
Диаграмма 1.1. Расходы на продукты питания, %
Средний размер домохозяйств, представленных респондентами в возрасте старше 30 лет, равен 2,88 человек, тогда как в младших возрастных группах размер семьи в среднем равен 2,56. Этой разницей обусловлены повышенные расходы на продукты питания в «старших» домохозяйствах. Разница в расходах «молодых» и «взрослых» семей составляет приблизительно 10%.
Наибольшие затраты на продукты питания несут домохозяйства, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге. При этом в северной столице семьи расходуют несколько больше, чем в Москве. В среднем, домохозяйства двух столиц тратят на продукты на 15% больше денег, чем в регионах. Меньше всего тратят на продукты семьи поволжских городов - в среднем 8 272 рубля.
Доходный фактор достаточно сильно влияет на расходы семей среднего класса на продукты питания. Разница в расходах самой низкодоходной и самой высокодоходной групп достигает 55%. Такая разница в большей мере объясняется потреблением более качественных дорогих продуктов высокодоходными семьями, чем количеством покупаемых продуктов.
Диаграммы перекрестных распределений:
Фактор «ВОЗРАСТ»
Диаграмма 1.2. Расходы на продукты питания в зависимости от возраста респондента, рублей
Фактор «РЕГИОН»
Диаграмма 1.3. Расходы на продукты питания в зависимости от региона, рублей
Фактор «ДОХОД»
Диаграмма 1.4. Расходы на продукты питания в зависимости от дохода, рублей
2. РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА
Исследовательский вопрос:
Респондентам был задан следующий вопрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответов (множественный):
«Сколько денег тратится в Вашей семье в среднем за месяц на питание вне дома (столовые, буфеты, кафе, бизнес-ланч, фаст-фуд и прочее)?»
На заданный вопрос ответили 4668 участников опроса из 5000, принявших в нем участие. Остальные респонденты затруднились или отказались от ответа на этот вопрос.
Основные выводы:
Средние ежемесячные расходы домохозяйства на питание вне дома (исключая рестораны, бары, клубы) в 2007 году составляли 2 736 рублей. Это на 24% больше, чем в 2006 году, когда расходы на питание одного домохозяйства среднего класса вне дома составляли примерно 2 204 рубля.
Под формулировкой «питание вне дома» в большинстве своем понимаются обеды в рабочее время. Кроме того, в эту категорию входят походы в заведения быстрого питания (McDonalds, Ростикс и любые подобные), в кофейни и прочие недорогие заведения «экспресс-питания».
Возраст респондентов незначительно влияет на распределение ответов на вопрос о расходах на питание вне дома. Респонденты из младшей возрастной группы назвали сумму около 2 800 рублей в месяц на семью, представители старшей группы - 2 680 рублей.
Диаграмма 2.1. Расходы на питание вне дома (осень 2007г.) %
Домохозяйства среднего класса, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, тратят на питание вне дома заметно больше, чем семьи в других исследованных регионах. В Москве эта сумма составляет 3 480 рублей, что на 27% больше, чем в среднем по России, а в Петербурге - 3 360 рублей (на 23% больше среднего значения по стране). Эта разница обусловлена высоким уровнем цен и повышенным уровнем занятости в столицах.
Разумеется, доходный фактор очень сильно влияет на расходы на питание вне дома. В сегменте среднего класса доход, при прочих равных условиях, растет вслед за степенью занятости. Соответственно, количество свободного времени у представителей высокодоходных групп более ограничено, что повышает популярность предприятий fast-food. Кроме того, выбор высокодоходных представителей среднего класса направлен в сторону сравнительно более дорогих заведений.
В группе с низкими доходами средние расходы на питание вне дома составляют примерно 2 290 рублей, тогда как в высокодоходной группе эта сумма превышает 4 960 рублей. Разница между этими суммами достигает 120%.
Диаграммы перекрестных распределений:
Фактор «ВОЗРАСТ»
Диаграмма 2.2. Расходы на питание вне дома в зависимости от возраста респондента, рублей
Фактор «РЕГИОН»
Диаграмма 2.3. Расходы на питание вне дома в зависимости от региона, рублей
Фактор «ДОХОД»
Диаграмма 2.4. Расходы на питание вне дома в зависимости от дохода, рублей
3. РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
Исследовательский вопрос:
Респондентам был задан следующий вопрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответов (множественный):
«Сколько денег в месяц тратит Ваша семья на приобретение товаров повседневного спроса: средства гигиены, парфюмерия и косметика, галантерея, хозяйственные товары, книги, кассеты, компакт-диски, лекарства и т.п.?»
На заданный вопрос ответили 4490 участников опроса из 5000, принявших в нем участие. Остальные респонденты затруднились или отказались от ответа на этот вопрос.
Основные выводы:
Средние ежемесячные расходы домохозяйства на товары повседневного спроса (FMCG) в 2007 году составляли 2 532 рубля. Это на 9% больше, чем в 2006 году, когда расходы одного домохозяйства среднего класса на эту же статью составляли примерно 2 337 рублей. Это повышение вполне соответствует уровню инфляции в 2007 году.
Как и в случае с расходами на продукты питания, региональный фактор выделяет Москву и Санкт-Петербург на фоне страны как наиболее дорогие для жизни города. На товары повседневного спроса москвичи тратят примерно на 22% больше, чем домохозяйства среднего класса в других крупных городах Росси, а в Санкт-Петербурге на эти товары тратится на 15% больше денег, чем в среднем по стране. Эта разница обусловлена ценовыми и ассортиментными настройками поставщиков и производителей для регионов с различными уровнями доходов.
Диаграмма 3.1. Расходы на товары повседневного спроса, %
Уровень доходов домохозяйств среднего класса значительно различает их расходы на товары повседневного спроса, как и на любые другие потребительские категории. Домохозяйства, входящие в состав низкодоходной группы среднего класса, тратят примерно 2 170 рублей в месяц на такие товары, в то время как высокодоходные респонденты в среднем указывали сумму затрат на FMCG порядка 4 160 рублей. Разница этих сумм, достигающая почти 100%, повторяет ситуацию с расходами на питание вне дома.
Диаграммы перекрестных распределений:
Фактор «ВОЗРАСТ»
Диаграмма 3.2. Расходы на товары повседневного спроса в зависимости от возраста, рублей
Фактор «РЕГИОН»
Диаграмма 3.3. Расходы на товары повседневного спроса в зависимости от региона, рублей
Фактор «ДОХОД»
Диаграмма 3.4. Расходы на товары повседневного спроса в зависимости от дохода, рублей
4. ПОКУПКА ТАБАКА И АЛКОГОЛЯ
Исследовательский вопрос:
Респондентам был задан следующий вопрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответов (множественный):
«Какие алкогольные и табачные изделия приобретались Вами, Вашей семьей за последние три месяца?»
На заданный вопрос ответили 4831 участник опроса из 5000, принявших в нем участие. Остальные респонденты затруднились или отказались от ответа на этот вопрос.
Основные выводы:
Табак и алкоголь составляют значительную часть повседневной потребительской корзины домохозяйства среднего класса. Расходы на эти товары сравнимы с суммами, затрачиваемыми семьями на питание вне дома и на товары повседневного спроса.
Все перечисленные товары, не зависимо от ситуаций их потребления, можно обобщить следующей формулировкой: «товары, вредящие здоровью». Гипотетически, прогрессивный средний класс должен сокращать их потребление в целях укрепления собственного здоровья и продления жизни. Динамическое рассмотрение этой картины демонстрирует следующие факты.
Употребление пива отечественных марок сократилось за год с 44,6% до 42,2% в структуре среднего класса. Следовательно, 2,4% «средних русских» отказались от употребления отечественного пива. Импортное пиво осенью 2006 года употребляли 30,4% представителей среднего класса, в конце 2007 года - только 28%.
Диаграмма 4.1. Виды приобретенных алкогольных и табачных изделий (осень 2007г.) %
На активность употребления пива отечественных марок сильно влияет доходный фактор. В низкодоходной группе почти половина респондентов заявили о том, что употребляют отечественное пиво, тогда как в группе «более 54 000 рублей в месяц на человека» доля таких людей составляет только 17%.
От употребления крепких алкогольных напитков отечественных производителей отказались 2% представителей среднего класса: число респондентов, употребляющих такие напитки, сократилось с 34,6% до 32,6%. Употребление импортных крепких спиртных напитков, напротив, возросло с 18,1% до 19,6%.
Доля представителей среднего класса, курящих импортные сигареты, увеличилась с 33,6% до 34,3%. Курение сигарет отечественных марок, сократилось с 21,4% до 19%. Таким образом можно предположить, что доля курящих людей в составе среднего класса сократилась почти на 2 процентных пункта. Другими словами, каждая сотня представителей среднего класса пополнилась двумя некурящими людьми.
С увеличением возраста респондентов предпочтение сигарет иностранных марок снижается одновременно с ростом популярности отечественных сигарет. Привязанность к курению усугубляется высочайшей лояльностью к определенной марке сигарет, чем и объясняется предпочтение отечественных сигарет в старших возрастных группах.
Употребление отечественных вин сократилось с 27,4% до 26,5%, в то время как импортные вина стали предпочитать большее число опрошенных: 24,7% в 2006 году против 25,7% в 2007-м. Таким образом, «винная культура» медленно, но приходит в российский средний класс. Заметно ярче эти процессы выражены в высокодоходной среде.
Высказанная в начале главы гипотеза о тенденции отказа от вредных привычек в структуре среднего класса России подтверждается
снижением доли курящих людей, сокращением употребления пива, процессами отказа от дешевого отечественного спиртного в пользу качественных импортных напитков.
Тенденции:
Отечественные табачная и алкогольная отрасли находятся под угрозой стагнации в среднесрочной перспективе. Ставки производителей на low-end рынок могут поддерживать их какое-то время, но в целом дальнейшее сокращение потребления табака и алкоголя неизбежно.
Таблицы перекрестных распределений:
Фактор «ВОЗРАСТ»
| 18-23 | 24-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Всего | |
Всего респондентов |
910 |
1024 |
1 169 |
1250 |
647 |
5000 |
Сигареты отечественных марок |
12,9 |
13,0 |
18,3 |
23,8 |
29,1 |
19,0 |
Сигареты иностранных марок |
39,0 |
38,6 |
37,2 |
30,6 |
22,9 |
34,3 |
Сигары, трубочный табак |
5,5 |
2,8 |
1,5 |
1,7 |
2,2 |
2,6 |
Отечественные крепкие спиртные напитки |
21,0 |
28,3 |
37,4 |
39,3 |
41,9 |
33,6 |
Иностранные крепкие спиртные напитки |
19,1 |
22,4 |
23,4 |
16,1 |
16,8 |
19,7 |
Вина отечественных марок |
21,0 |
24,5 |
29,9 |
29,8 |
25,2 |
26,5 |
Вина иностранных марок |
23,4 |
31,4 |
26,0 |
24,1 |
22,7 |
25,7 |
Пиво отечественных марок |
34,6 |
45,6 |
45,1 |
44,6 |
38,2 |
42,3 |
Пиво иностранных марок |
30,9 |
33,8 |
28,1 |
24,0 |
22,7 |
28,0 |
Таких расходов не было |
22,5 |
20,3 |
13,9 |
18,3 |
20,1 |
18,7 |
Таблица 4.1. Распределение видов приобретенных алкогольных и табачных изделий в зависимости от возраста, %
Фактор «РЕГИОН»
| Москва | Санкт- Петербург |
Волга | Юг | Урал | Сибирь | Всего | |
Всего респондентов |
1200 |
700 |
1101 |
500 |
830 |
669 |
5000 |
Сигареты отечественных марок |
15,3 |
15,7 |
23,8 |
15,2 |
21,6 |
20,6 |
19,0 |
Сигареты иностранных марок |
34,6 |
40,3 |
30,6 |
38,8 |
30,8 |
34,5 |
34,3 |
Сигары, трубочный табак |
3,4 |
4,0 |
3,0 |
2,4 |
1,3 |
1,0 |
2,6 |
Отечественные крепкие спиртные напитки |
20,3 |
29,7 |
45,8 |
35,6 |
40,4 |
31,7 |
33,6 |
Иностранные крепкие спиртные напитки |
20,8 |
21,7 |
21,9 |
15,6 |
20,7 |
14,1 |
19,7 |
Вина отечественных марок |
20,8 |
29,0 |
35,2 |
27,6 |
24,8 |
21,4 |
26,5 |
Вина иностранных марок |
26,2 |
32,6 |
25,6 |
15,6 |
28,7 |
22,0 |
25,7 |
Пиво отечественных марок |
30,8 |
41,9 |
50,1 |
37,2 |
45,4 |
50,4 |
42,3 |
Пиво иностранных марок |
26,8 |
34,6 |
27,1 |
22,4 |
27,8 |
29,6 |
28,0 |
Таких расходов не было |
25,4 |
14,9 |
19,9 |
14,2 |
15,4 |
16,0 |
18,7 |
Таблица 4. 2. Распределение видов приобретенных алкогольных и табачных изделий в зависимости от региона, %
Фактор «ДОХОД»
| Низкий (9000- 12000) |
Ниже среднего (12000-18000) |
Средний (18000- 24000) |
Выше среднего (24000-36000) |
Высокий (36000- 45000) |
Самый высокий (более 45000) |
Всего | |
Всего респондентов |
1260 |
1780 |
923 |
733 |
186 |
118 |
5000 |
Сигареты отечественных марок |
21,6 |
21,7 |
15,9 |
16,5 |
10,2 |
2,5 |
19,0 |
Сигареты иностранных марок |
34,1 |
33,5 |
30,3 |
37,8 |
49,5 |
33,1 |
34,3 |
Сигары, трубочный табак |
1,8 |
2,0 |
3,6 |
3,4 |
5,9 |
4,2 |
2,6 |
Отечественные крепкие спиртные напитки |
39,7 |
35,6 |
29,5 |
30,4 |
14,0 |
21,2 |
33,6 |
Иностранные крепкие спиртные напитки |
16,4 |
16,8 |
21,9 |
25,1 |
33,3 |
27,1 |
19,7 |
Вина отечественных марок |
28,1 |
26,6 |
27,1 |
25,1 |
24,2 |
17,8 |
26,5 |
Вина иностранных марок |
21,7 |
23,7 |
27,1 |
27,8 |
47,3 |
41,5 |
25,7 |
Пиво отечественных марок |
46,8 |
44,4 |
41,0 |
38,9 |
26,3 |
17,8 |
42,3 |
Пиво иностранных марок |
23,5 |
27,7 |
29,8 |
33,3 |
32,3 |
28,8 |
28,0 |
Таких расходов не было |
17,4 |
18,7 |
19,7 |
19,2 |
19,4 |
19,5 |
18,7 |
Таблица 4.3. Распределение видов приобретенных алкогольных и табачных изделий в зависимости от дохода, %
5. РАСХОДЫ НА ТАБАК И АЛКОГОЛЬ
Исследовательский вопрос:
Респондентам был задан следующий вопрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответов (множественный):
«Сколько денег в Вашей семье тратится за месяц на приобретение табака и алкоголя?»
На заданный вопрос ответили 3925 участников опроса из 5000, принявших в нем участие. Этот вопрос задавался только тем респондентам, которые приобретали какие-либо алкогольные напитки или табак. Также на этот вопрос не ответили те, кто не смог вспомнить размера потраченных сумм.
Основные выводы:
Средние ежемесячные расходы домохозяйства на табак и алкогольные напитки в 2007 году составляли 2 193 рубля. Это на 12% больше, чем в 2006 году, когда расходы на алкоголь и табак одного домохозяйства среднего класса составляли примерно 1 945 рублей. Это повышение практически соответствует уровню инфляции в 2007 году. Учитывая примерно двухпроцентное снижение потребления табака и алкоголя в структуре среднего класса, можно зафиксировать ценовое изменение на эту продукцию в 2007 году в среднем на 14%.
Представители возрастных групп до 30 лет тратили на приобретение табака и алкоголя примерно на 10% больше, чем домохозяйства из старших возрастных групп. Максимальные расходы на эти товары зафиксированы в группе «18-23» - 2 322 рубля. Меньше остальных тратили люди в возрасте 41-50 лет, в среднем 2 030 рублей на семью.
Диаграмма 5.1. Расходы на приобретение табака и алкоголя, %
Домохозяйства среднего класса, проживающие в Москве, тратили на табак и алкоголь существенно больше, чем жители других крупных городов России. Расходы московских семей превышали 2 870 рублей в месяц, тогда как на юге на табак и алкоголь представители среднего класса тратили только около 1 570 рублей. При том, что в Москве гораздо больше людей, отказывающихся от курения и употребления алкоголя, такая разница обусловлена, в основном, фактором ценовых различий.
Фактор «ВОЗРАСТ»
Диаграмма 5.2. Расходы на приобретение табака и алкоголя в зависимости от возраста, рублей
Фактор «РЕГИОН»
Диаграмма 5.3. Расходы на приобретение табака и алкоголя в зависимости от региона, рублей
Фактор «ДОХОД»
Диаграмма 5.4. Расходы на приобретение табака и алкоголя в зависимости от дохода, рублей
