Исследования исследовательской компании «Делфи»

По оценкам специалистов рынок соков и нектаров является одним из самых динамично развивающихся в России. Эти напитки прочно вошли в рацион россиян. Это связано и с их активной рекламой, с модой на здоровый образ жизни, с ростом благосостояния населения нашей страны ну и конечно с тем, что соки и нектары – это просто вкусный напиток. 

В апреле 2008 года исследовательской компанией «Делфи» в рамках проекта «Омнибус» методом телефонного опроса было проведено исследование потребительских предпочтений на рынке соков и нектаров г. Омска. В опросе принимали участие 300 горожан в возрасте от 18 до 60 лет. Выборка репрезентативна половозрастной структуре омичей.

Соки и нектары промышленного производства являются для омичей привычным продуктом – не покупают их только 7% опрошенных. При этом среди покупателей 75,4% приобретают их 1 раз в неделю и чаще. Хотелось бы отметить, что по результатам подобного исследования в апреле прошлого года эта доля составляла 80%. Таким образом, частота покупки соков и нектаров немного сократилась (рис. 1).

Заметим, что чаще приобретают соки и нектары молодежь и люди среднего возраста. Возможно это объясняется тем, что именно эта возрастная категория в больше степени стремится потреблять полезные продукты, вести здоровый образ жизни, также чаще всего именно они имеют более высокий доход и поэтому могут позволить себе приобретать соки и нектары достаточно часто.

Частота потребления соков практически совпадает с частотой покупки.

Рисунок 1. Частота покупки соков и нектаров, % от покупателей

Самой популярной упаковкой соков и нектаров является бумажный пакет «кирпич» - эти напитки в такой упаковке приобретают 77% покупателей, 15,7% - приобретаю их в высоких квадратных пакетах (рис. 2).

Рисунок 2. Тип упаковки соков и нектаров, % от покупателей

Каждый второй омич приобретают соки или нектары в литровых упаковках, 16,7% - в упаковке объемом 1,5 литра, 21,7% - в упаковке объемом 2 литра. Заметим, что по сравнению с прошлым годом практически в два раза увеличился объем покупок упаковок 1,5 литра, в  то время как приобретение литровых и двухлитровых пакетов сократилось (таблица 1). Таким образом можно говорить о том, что сок приобретается скорее всего для семейного потребления. Это доказывает и тот факт, что 90% сказали о том, что обычно пьют сок дома.

Таблица 1. Предпочитаемый омичами объем упаковки соков и нектаров, % от покупателей

По сравнению с прошлым годом значительно возраста доля супермаркетов среди мест покупки соков и нектаров –  так в 2007 году в них приобретали эти напитки 46%, а в 2008 году уже 61,9%. Возможно это объясняется и тем, что за последний год количество магазинов самообслуживания выросло. Также в торговых точках подобного типа чаще предпочитает осуществлять покупки молодежь и люди среднего возраста, а их среди покупателей соков и нектаров большинство (рис. 3)

Рисунок 3. Структура предпочтений покупателей по местам покупки соков и нектаров, % от покупателей

Рынок соков и нектаров достаточно насыщен, представлено достаточно большое количество марок, ориентированных на разные ценовые сегменты, а разнообразие вкусов просто поражает воображение.

На что ориентируются покупатели, выбирая сок?

Самым значимым фактором выбора сока является его вкус (яблочный, апельсиновый, мультифрукт и т.д.) – так ответили 72,2%, значительно меньше – 26,4% покупателей ориентируются на натуральность, отсутствие консервантов, 26% - на стоимость, каждый пятый – на марку/производителя  (рис. 4).

Рисунок 4. Факторы выбора соков и нектаров, % от числа покупателей

Как и в прошлом году, самыми популярными соками и нектарами являются яблочный и апельсиновый. Хотелось бы отметить рост потребления мультифруктового сока с 11% до 22,1% (табл. 2).

Таблица 2. Предпочитаемые омичами вкусы соков и нектаров, % от покупателей

В основном соки употребляются во время приема пищи – завтрака, обеда или ужина (рис. 5).

Рисунок 5. Время потребления соков и нектаров, % от потребителей

В первую очередь потребление соков и нектаров рассматривается омичами как способ получения удовольствия – так 55,3% пьют их именно для этого. 36% с помощью этих напитков пытается получить необходимые организму минералы и/или витамины и 35% просто утоляет жажду (рис. 6).

Рисунок 6. Цели потребления соков и нектаров, % от потребителей

Одной из основных задач подобных исследований является определение известности и популярности марок/производителей. Для этого традиционно использовались 3 показателя: top-of-mind (первая названная марка), спонтанная известность (все марки, названные респондентами самостоятельно, включая первую), известность с поддержкой (респондентам предлагался список из 40 марок, в котором нужно было отметить знакомые).

Лидерами в рейтинге top-of-mind являются марки «Моя семья» (ОАО «Нидан Соки») – первой ее назвал каждый пятый респондент, и J7 (Вимм-Билль-Данн) – первой ее вспомнили 17,5% опрошенных, на третьем месте – «Любимый сад» («Вимм-Билль-Данн») – 12,6% и каждый десятый первой вспомнил марку «Я» (ЭКЗ «Лебедянский»). Эти же марки являются лидерами и в рейтинге спонтанной и наведенной известности. Хотелось бы отметить, что по сравнению с прошлым годом в два раза вырос показатель top-of-mind у сока «Любимый сад». Заметим, что все эти марки ведут достаточно активную рекламную политику.

В рейтинге последней покупки первое место занял сок «Моя семья» - именно его купили 14,9%, на втором месте – сок «Любимый сад» - 13,9% покупателей. Таким образом, в основном омичи потребляют соки среднего ценового сегмента (табл. 1).

Таблица 3. Знание и потребление соков и нектаров различных марок, % от числа покупателей/потребителей

Кроме соков промышленного производства практически каждая вторая семья (48,6%) изготавливает их в домашних условиях. При этом подавляющее большинство (82%) изготавливает яблочный сок, 41,7% - томатный, 12,2% - апельсиновый, 10,8% - морковный и такое же количество – вишневый сок (рис. 7).

Хочется отметить, что чаще сок изготавливают в домашних условиях люди старшего возраста.

Рисунок 7. Соки, изготавливаемые омичами в домашних условиях, % от респондентов, изготавливающих сок дома

Таким образом, можно назвать рынок соков и нектаров уже достаточно стабильным – за последний год на нем не произошло никаких кардинальных изменений.

Наталья Ступина