В статье рассматривается динамика конкуренции в российской промышленности в 1995—2007 гг. Последние годы мониторинга дают представление о том, как предприятия оценивают конкуренцию на своих рынках сбыта в условиях промышленного роста, укрепления рубля и масштабного роста импорта. Статистической базой мониторинга конкуренции стали опросы руководителей предприятий, проводимые Институтом экономики переходного периода.

Конкурентные рынки

Как показывают опросы, за время мониторинга в 1995—2007 гг. максимальный уровень конкурентности рынков с внутрироссийской конкуренцией был зарегистрирован в отечественной промышленности в 2005 г. Тогда 94% предприятий ощущали хотя бы какую-то конкуренцию со стороны других российских производителей на своих рынках сбыта (рис. 1).

Максимальная доля рынков с конкуренцией из стран дальнего зарубежья пришлась на 2006 г. и составила 73%. Но всегда доля конкурентных рынков с конкуренцией из стран дальнего зарубежья в российской промышленности существенно уступала доле конкурентных рынков с внутрироссийской конкуренцией. То есть главный конкурент для российских промышленных предприятий — свои же соотечественники.

С 2005 г. в российской промышленности доля конкурентных рынков с внутрироссийской конкуренцией снижается. В 2006 г. этот показатель потерял 2 пп., в 2007 г. — еще 3 пп.; таким образом, за два последних года потери составили уже 5 пп. Возможно, тенденция роста доли конкурентных рынков в российской промышленности, которая с небольшими паузами прослеживалась весь период мониторинга, исчерпала себя. В 2007 г. в среднем за год по всем отраслям доля таких рынков составляет 89%.

По отраслям доля конкурентных рынков с внутри-российской конкуренцией в 2007 г. различается несильно (табл. 1). И только металлургия выделяется по этому показателю. Там доля конкурентных рынков упала в 2007 г. до отраслевого минимума года — 79%. Заметим, что металлургия в основном всегда замыкала отраслевые рейтинги по доле конкурентных рынков, особенно в последефолтный период. Лидером по этому показателю в 2007 г., как и в предыдущем, оказалась легкая промышленность: там конкуренция ощущается предприятиями на 98% рынков. Очень высока и стабильна доля конкурентных рынков в промышленности строительных материалов. В последефолтные годы этот показатель не опускается в отрасли ниже 90%, в 2001 и 2005 гг. он достигал 95%, но в последнее время составляет только 91%. Сказывается, вероятно, строительный бум, позволяющий производителям без помех сбывать всю произведенную продукцию почти по любым ценам.

Источник: расчеты по результатам опросов ИЭПП.

Существенно меньшей однородностью характеризуются масштабы конкурентных рынков с конкуренцией с предприятиями из стран дальнего зарубежья (табл. 2). Так, в 2007 г. минимальное отраслевое значение составляло 38% — оно было получено для промышленности строительных материалов. В металлургии же этот показатель в истекшем году равен 75% — наблюдается почти двукратное превосходство. На втором месте по защищенности от импорта (точнее, по его нераспространенности) находится пищевая отрасль. Ее предприятия в среднем за время мониторинга сталкивались с импортом только на 49% своих рынков. Правда, в 2007 г. доля конкурентных рынков достигла в отрасли уже 62% (двукратный рост по сравнению с 2002 г.), но остается на втором месте по «несоприкосновению» с импортом. Максимальная доля конкурентных рынков в отрасли была зарегистрирована в преддефолтном 1997 г.

Источник: расчеты по результатам опросов ИЭПП

Наиболее ярко выраженным присутствие конкурирующего импорта в период 1995—2007 гг. было на рынках химии и нефтехимии. Средний уровень конкурентности рынков этой отрасли составил 67%, а в период 2000—2007 гг. — 69%. Максимум был зарегистрирован в 2005 г. (81%). На втором месте в общем (для периода 1995—2007 гг.) рейтинге конкурентности рынков находится машиностроение. Конкурирующий импорт на рынках сбыта заводов этой отрасли всегда в течение периода мониторинга расширял свое присутствие, достигнув к 2006 г. 79%, и только в последний год потерял 8 пп., снизив соприкосновение с отечественной машиностроительной продукцией до 71%. В 2007 г. на первое место по присутствию конкурирующего импорта вышла металлургия. Но и ее результат в 2007 г. был не самым высоким для отрасли: импорт снижает свое присутствие в этой отрасли с 2005 г., когда он достиг абсолютного максимума в 84%. И только пищевая промышленность ощутила в 2007 г. большее присутствие конкурирующего импорта, чем в предыдущие годы. Сейчас импорт конкурирует с отечественными пищевиками на 62% рынков. По сравнению с другими отраслями это достаточно низкий для 2007 г. результат. Но при этом надо иметь в виду, что присутствие конкурирующего импорта в отрасли с 2002 г. выросло почти в два раза: с 32% до 62%. До этого (в 1998—2002 гг.) присутствие импорта на рынках отрасли снизилось ровно вдвое (с 64% до 32%).

А вот соприкосновение предприятий легкой промышленности с конкурирующим импортом не так велико, как может показаться по некоторым экспертным заключениям (рис. 2). В 2007 г. предприятия отрасли конкурировали с импортом только на 66% своих рынков, треть же рынков продукции отрасли была свободна от конкурирующего импорта. Заметим — как от «белого», так и от «серого», поскольку сами предприятия при оценке конкуренции учитывают присутствующие на их рынках сбыта товары, независимо от степени их таможенной «очистки». И почти все рынки сбыта в легкой промышленности являются конкурентными по отношению к другим российским производителям: 98% предприятий легкой промышленности ощущают конкуренцию со стороны других российских производителей. Причем последний показатель относительно стабилен (находится в интервале 94—98%) с 2002 г.

Интенсивность конкуренции

В 2007 г. тенденция снижения интенсивности трех видов конкуренции, начавшаяся в 2006 г., стала более очевидной (табл. 3). Основные индикаторы конкуренции, отслеживаемые ИЭПП с 1995 г., показали снижение уровня конкурентной борьбы по всем трем «направлениям» (внутрироссийская конкуренция, конкуренция со странами ближнего и дальнего зарубежья). Самым значительным было снижение годового индекса внутрироссийской конкуренции: за последний год он потерял 0,15 пп., за два — 0,24 пп. Минимальные изменения за 2005—2007 гг. зарегистрированы в динамике конкуренции с импортом: здесь снижение составило всего 0,07 пп., поэтому более корректно будет говорить о неизменности этого показателя. Таким образом, максимальная интенсивность конкуренции на рынках сбыта российских промышленных предприятий за 13 лет мониторинга была зарегистрирована в 2005 г., когда все три индекса достигли абсолютных рекордов.

Источник: расчеты по результатам опросов ИЭПП.

Уровень внутрироссийской конкуренции снизился в 2006—2007 гг. почти во всех отраслях российской промышленности. Особенно сильным было падение показателя в металлургии: индекс конкуренции потерял там 0,59 пп. и сейчас составляет только 3,51 пп., т. е. находится между категориями «умеренная» и «слабая». Минимальные «потери» понесла внутри-российская конкуренция в легкой промышленности, где индекс конкуренции, достигнув абсолютного максимума в 2006 г., снизился за следующий год всего на 0,01 пп. В результате отрасль «укрепила» лидирующие позиции по накалу внутрироссийской конкуренции, завоеванные год назад. Тогда индекс внутрироссийской конкуренции в этой отрасли вырос на 0,2 пп. за год и достиг 4,47 балла (из 5 возможных), т. е. находился примерно посередине между оценками «умеренная» и «сильная» (рис. 3). Это самый высокий результат за период 13-летнего мониторинга конкуренции на отраслевом уровне.

А конкуренция с импортом в отрасли после 2005 г. ослабла. В 2006 г. она потеряла сразу 0,48 пп., потом, правда, возросла на 0,16 пп. Но 2005 г. пока остается периодом самого высокого накала борьбы с импортом, который потребовал не только мобилизации усилий предприятий по отстаиванию своих позиций на рынке, но действий государства по «обелению» импортного товара. Результат пока виден предприятиям отрасли.

Пищевая отрасль, традиционно считающаяся наиболее защищенной от импорта из стран дальнего зарубежья, подтвердила свою репутацию и в 2007 г. Хотя доля конкурентных с импортом рынков почти достигла преддефолтного максимума, конкуренция в отрасли осталась на прежнем, крайне низком уровне (рис. 4). Конкуренция пищевых предприятий с производителями из стран ближнего зарубежья в последние годы становится более интенсивной и все больше превосходит конкуренцию с продуктами из стран дальнего зарубежья. Но и здесь абсолютные уровни конкуренции лишь в 2005 г. превзошли уровень «слабая»; при этом, достигнув в 2006 г. интенсивности в 3,29 балла, они снизились в 2007 г. до 3,11. Иными словами, нашей пищевой промышленности не страшен никакой импорт!

А вот внутрироссийская конкуренция в отрасли отличается не только повсеместной распространенностью, но и самым стабильным и высоким накалом. Средние индексы конкуренции для любого периода мониторинга (1995—2007 гг., преддефолтного, после-дефолтного) выводят пищевую промышленность на первое место по сравнению с другими отраслями. В 2007 г. накал конкурентной борьбы в ней уступает только результатам внутрироссийской конкуренции в легкой промышленности. Но если в последней идет борьба «не на жизнь, а на смерть» (слабые будут выброшены с рынков), то пищевики все-таки воюют за более «лакомый кусок» — долю расходов на питание в потребительских расходах населения. В 2006 г. в отрасли был достигнут исторический максимум интенсивности внутрироссийской конкуренции — 4,36 балла, т. е. этот вид конкуренции на рынках сбыта пищевых предприятий постепенно смещается от уровня «умеренная» к уровню «сильная». Но именно постепенно, поскольку отраслевые оценки конкуренции уже с 1999 г. стабильно выше оценки 4 балла (умеренно), и только в 2005—2006 гг. сформировалась тенденция их резкого повышения. В 2007 г., правда, уровень внутрироссийской конкуренции снизился, но крайне незначительно.

В машиностроении пик внутрироссийской конкуренции, как и в большинстве отраслей, был пройден в 2005 г. Тогда значение индекса впервые превысило уровень «умеренная» и достигло 4,23. Это результат стал итогом небыстрого, но устойчивого роста конкуренции в отрасли в течение предыдущих 10 лет (рис. 5). Затем началось снижение показателя, в результате чего в 2007 г. индекс опустился до 4,09, т. е. практически вернулся к прежней умеренности. Конкуренция с импортной продукцией всегда ощутимо уступала борьбе с «внутренним врагом». Своего пика конкуренция с импортом достигла в 2006 г. Но и тогда ее значение находилось лишь посередине между уровнями «слабая» и «умеренная». До 2002 г. конкуренция с импортом из стран дальнего зарубежья не могла оторваться от отметки «слабая», а конкуренция с импортом из стран ближнего зарубежья сделала это только в 2005 г. Таким образом, в предде-фолтный период, традиционно считающийся временем засилья импорта, машиностроение не особенно страдало от обилия импортной продукции. Но и текущий уровень конкуренции с импортом сложно назвать критическим для отрасли: она является сильной для 38% машиностроительных заводов, умеренной — для 21%, слабой — для 12%. Об ее отсутствии заявили 16% предприятий. Последняя цифра — максимум этого показателя с 1998 г., т. е. сейчас конкуренцию с производителями из стран дальнего зарубежья не ощущает больше машиностроительных заводов, чем в самом начале периода обесценения рубля и повсеместного импортозамещения. А ведь сейчас рубль крепок как никогда и импорт льется в страну полноводной рекой. Но отечественные машиностроители относятся к этому спокойнее, чем некоторые аналитики и правительственные чиновники.

Единственная отрасль, где конкуренция с импортом оказалась сильнее, чем внутрироссийская, —металлургия (рис. 6). Такая уникальная для российской экономики ситуация сложилась в отрасли в 2007 г. Это следствие двух противоположных процессов. С одной стороны, уровень внутрироссийской конкуренции снизился очень резко за 2006—2007 гг.: индекс конкуренции потерял 0,67 балла и находится сейчас посередине между оценками «слабая» и «умеренная». Аналогичный «сброс» произошел и с конкуренцией с производителями из стран ближнего зарубежья. Видимо, процессы слияний и поглощений в отрасли на территории бывшего СССР сделали свое дело. С другой стороны, с металлургами из стран дальнего зарубежья объединяться и договариваться гораздо сложнее — приходится конкурировать. Заметим, что уровень конкуренции с импортом в отрасли не является экстремально высоким по сравнению с аналогичным индикатором в других отраслях. В 2007 г. он всего лишь достиг уровня, который наблюдался два года назад в легкой промышленности и к которому тогда же были близки химия и нефтехимия. Все дело в экстремально низком уровне внутрироссийской конкуренции, сложившемся в отрасли к 2007 г. Этот показатель в металлургии действительно выделяется на фоне других отраслей.

Заключение

13-летний мониторинг конкуренции позволяет сделать ряд принципиальных выводов о ее динамике.

Во-первых, результаты мониторинга всегда свидетельствовали о том, что самую существенную конкуренцию российские предприятия в целом испытывают со стороны других отечественных предприятий.

Во-вторых, абсолютный уровень конкуренции в целом по промышленности остается невысоким. Оценки внутрироссийской конкуренции лишь в течение двух лет были выше уровня «умеренная». Суммарные оценки конкуренции с производителями из стран дальнего зарубежья только в 2003 г. превзошли уровень «слабая»; сейчас они находятся посередине между отметками «слабая» и «умеренная». И на последнем месте по интенсивности находится конкуренция с товарами из стран ближнего зарубежья.

В-третьих, самая сильная конкуренция в российской промышленности регистрировалась в 2005 г. К 2007 г. накал конкурентной борьбы снизился, наиболее существенно — в части внутрироссийской конкуренции. Но это не привело к смене лидера: самую жесткую конкуренцию и на большем числе рынков отечественные предприятия по-прежнему испытывают со стороны других российских производителей.

Сергей Цухло