Слухи о том, что ПЭТ-бутылки выходят из моды, как и о том, что наши доходы так быстро растут, что все напитки мы будем пить только из алюминиевых банок, оказались сильно преувеличенными. ПЭТ-бутылки за последние несколько лет не только заняли свою нишу, но успешно ее расширяют.

Если в середине 90-х годов в ПЭТ-бутылки разливали только безалкогольные напитки, то сейчас льют пиво, минеральную воду, просто воду с различными названиями, растительное масло, соки, молоко. И если розлив соков и молока только начинается, то розлив пива и воды в ПЭТ стал уже почти обязательным как для ведущих компаний, так и для небольших, только выходящих на рынок.

Спрос рождает предложение. Объем выпуска ПЭТ-бутылок в нашей стране растет рекордными темпами, чему способствует то, что бутылки может выпускать каждый желающий это делать. Уже многие российские заводы наладили выпуск недорогих полуавтоматов для выдува ПЭТ-бутылок и розлива в них различных жидкостей. Да и импортного оборудования за последние годы было ввезено достаточно, и не только недорогого китайского и польского, но и дорогостоящего немецкого, французского, канадского от ведущих мировых фирм.

Крупнейшими импортерами оборудования были компании “Кока-Кола”, “Пепси-Кола”, “Кавминводы Кабардино-Балкарии”, крупнейшие пивоваренные компании. Основными поставщиками оборудования в этот период стали фирмы Sidel (Франция), SIPA (Италия), “Симонази” (ЮАР), SASIB (Италия).

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, 1998 год был рекордным по объему поставок. Но рост объемов импорта оборудования для производства преформ продолжался и в 1999 году. Объясняется это тем, что в России в этот период быстро расширялся выпуск преформ – заготовок для выдува ПЭТ-бутылок и появилась реальная возможность отказаться от их импорта.

До середины 90-х годов производства ПЭТ-преформ в России не существовало. Пионером в этой области стала компания “Мастер-Групп”, начавшая выпуск первых преформ в 1996 году. В том же году состоялось открытие “Солнечногорского завода “Европласт”, ставшего центральным предприятием “Объединения предприятий “Европласт”; тогда же группа российских компаний “ИТЕРА” объявила об открытии в Белоруссии завода “ИТЕРА ПЭТ”. Не намного от них отстало и ЗАО “Группа компаний “Ретал”, в 1997 году тоже занявшееся выпуском преформ.

Несмотря на наличие собственного производителя, импорт преформ из-за рубежа за 9 месяцев 1998 года перед августовским экономическим кризисом составил более 27 тысяч тонн (в пересчете на 42-граммовую преформу это около 642 миллионов преформ). Но кризис поставил компании, ориентированные на импортное сырье, в сложное положение. Контроль за рыночным ценообразованием стал невозможен. Произошли вынужденные переоценки основных средств и складских запасов. Усугубил ситуацию сезонный фактор – осенью всегда происходит значительное снижение цен на преформы.

В последнем квартале 1998 года цена на ввозимый товар сравнялась с ценой российского внутреннего рынка: импорт перестал влиять на ценообразование и произошло падение цен. Если в январе 1998 года цена на преформы составляла $85-90 за тысячу штук, то к июню-июлю, вместо ожидаемого традиционного подъема, она опустилась до $68-70 за тысячу штук. Доля отечественного производства достигла 60-70% общего объема.

Свою роль в уменьшении импорта преформ в Россию могло сыграть и произошедшее повышение мирового спроса на ПЭТ-преформы. В 1997 году он составил 4 миллиона тонн, а в 1998 – уже 14 миллионов. Именно с этим скачком специалисты связывают решение бельгийской фирмы “Resilux” открыть дополнительное производство преформ в России.

Структура импортных поставок ПЭТ-преформ в Россию представлена в таблице 2.

Признанным лидером в области выпуска качественных преформ на территории СНГ являются “Объединение предприятий “Европласт” и группа компаний “Мастер Групп”.

Суммарный объем производства “Объединения предприятий “Европласт” составляет более 1 млрд преформ в год с самым широким ассортиментом (24, 36, 40, 41,3, 42, 47,5, 51,5, 93,4 г). В состав объединения входят пять заводов: Солнечногорский, Ростовский, Приморский, Киевский и Карагандинский. В марте 2000 года введены в строй новые мощности - две линии Netstal для производства преформ весом 24 и 42 г. Ввод новых мощностей дал прирост месячного объема производства на 18 млн преформ. “Объединение предприятий “Европласт” отличается гибкой ценовой политикой и тесными партнерскими отношениями со своими заказчиками. Являясь крупнейшим импортером ПЭТ-гранулята, объединение планирует в 2003 году ввести в эксплуатацию завод по производству качественного российского гранулята. По расчетам “Европласта”, половина производимого на заводе сырья будет уходить на нужды собственного производства преформ, оставшаяся часть будет идти на продажу.

Компания “Мастер Групп”, работающая на литьевых машинах Sipa и Netstal, имеет три завода - в Москве, Ростове-на-Дону и Челябинске – и широкую сеть региональных представительств в России. “Мастер Групп” производит более 800 млрд преформ в год под зарегистрированным товарным знаком “Оптимум”. Компания “Мастер-Дон” (г. Ростов-на-Дону), входящая в “Мастер-Групп”, запустила весной 2000 года вторую машину итальянской фирмы Sipa по выпуску преформ. Теперь мощность этого предприятия достигла 10 млн преформ в месяц.

Основным конкурентом “Мастер Групп” является ЗАО “Группа компаний “Ретал”, работающая с 1993 года. Предприятие выпускает ПЭТ-преформы (24, 25, 41,3, 44,5, 48 г) и 1- и 2-компонентные крышки для ПЭТ-бутылок. Коньком компании стала технология, позволившая уменьшить вес преформы с 42 граммов до 41. Если учесть, что мощность “Ретала” составляет 600 миллионов преформ в год, это позволяет ежегодно экономить около 600 тонн гранулята. “Ретал” имеет региональные представительства в одиннадцати городах России и одно - в г. Луганске (Украина), семь заводов по производству преформ.

К отечественным производителям относится и белорусское предприятие “ИТЕРА ПЭТ”, входящее в состав российского ООО “ИТЕРА Холдинг”. Преформы изготавливаются на оборудовании Hasky (Канада). Особенностью “ИТЕРА ПЭТ” является то, что она работает только на белорусском грануляте.

В сентябре 1999 года приступило к промышленному выпуску преформ ЗАО “Цериус” (Мытищи). Предприятие входит в состав “Группы компаний “ИТЕРА”, выпускает преформы и двухкомпонентную пробку. В 2001 году планируется выпустить 1,5 млрд штук преформ и 500 млн пробок. По предварительным расчетам, с выходом на проектную мощность (2 миллиарда преформ и пробок к ним) “Цериус” должен на 30% обеспечить потребности России в преформах.

Из иностранных операторов, представленных в России, необходимо в первую очередь упомянуть о крупнейшей (4-е место в европейском рейтинге) компании Resilux (Бельгия). Доля присутствия на российском рынке Resilux после 1998 года резко сократилась, но компания продемонстрировала завидную жизнеспособность и смогла сохранить за собой часть рынка. Сильной стороной бельгийцев, помимо оперативного сервиса, является предоставление гибких условий оплаты. В 1999 году в Костромской области вступили в действие две первые линии компании по производству преформ. Преформы производства Resilux наиболее качественные, но самые дорогие в СНГ.

Заслуживает внимания и активно развивающаяся достаточно хорошо известная в России фирма Nemuno Banga (Литва). Фирма основана в 1993 году частными лицами, основной вид деятельности – ПЭТ-преформы 24 г, 24 г под растительное масло, 28 г, 41 г, 42 г, 43 г, 48 г, 52 г, 54 г, которые изготавливаются на машинах Krupp и Hasky. Объем производства составляет около 600 миллионов штук в год. Фирма имеет представительства в России (Москва, Санкт-Петербург), на Украине (Киев), в Белоруссии (Минск). Производство преформ ведется только в Литве, но в 2001 году планируется открыть производство и в России. Планируемая стартовая мощность – 200 млн преформ в год.

На данный момент российский рынок практически разделен, а производственные мощности примерно совпадают с рыночными потребностями. Проблема недозагрузки мощностей возникает в межсезонье (август-декабрь), когда мелкие производства фактически останавливаются на два-четыре месяца. Крупные компании, которые могут позволить себе заморозить оборотные средства на полугодичный срок, до начала нового сезона работают на склад.

Так сколько же ПЭТ-бутылок для розлива напитков выпускается?

По оценке английской исследовательской компании PCI, в 1999 году в странах Западной Европы на производство бутылок под пиво было потреблено 98 тыс. т полиэтилентерефталата, в государствах Азиатско-Тихоокеаского региона - 54 тыс. т, в Северной Америке - 22 тыс т. К 2005 году страны Северной Америки будут опережать другие регионы по этому показателю - 248 тыс. т; далее будут следовать страны АТР - 244 тыс. т и Западной Европы – 204 тыс т. Данные в пересчете на бутылки для пива приведены в таблице 3. В данной работе мы рассматриваем использование ПЭТ-бутылок только для розлива напитков. Использование ПЭТ для растительного масла, молока, кетчупов, уксуса – это уже другая история.

После кризиса 1998 года российский рынок освободился от иностранного нашествия и вполне успешно заполнился российскими напитками, во всяком случае изготовленными в России. Доли рынка напитков отражены на рис. 1. Выпуск напитков в 1999 – 2000 году, по данным статистики, представлен в таблице 4.

Распределение первых мест среди регионов-производителей по объемам производства напитков представлено в таблице 5.

Производство пива, млн дал

Производство безалкогольных напитков, млн дал

Производство минеральной воды, млн дал

По различным оценкам исследовательских центров и маркетинговых отделов предприятий, в ПЭТ-бутылки в 1999 году разливалось 7 – 10% всего выпускаемого пива, 60 – 65% безалкогольных напитков, 55 – 60% минеральной воды. В 2000 году пива разливалось уже 17 – 23%, безалкогольных напитков – 75 - 80%, минеральной воды – 70 - 75%. Количество ПЭТ-бутылок, необходимых для розлива этих напитков, приведено в таблице 6.

Таблица 6. Количество ПЭТ-бутылок, необходимых для розлива напитков, млрд шт.

В 1998 году журнал Food Engineering провел очередной ежегодный опрос среди 135 компаний по выпуску пищевых продуктов и напитков относительно перспектив развития упаковочной промышленности США.

Несмотря на такие преимущества ПЭТФ, как дешевизна, легкость, жесткость, прозрачность, удобство в пользовании и возможность утилизации, лишь 36% участников опроса считали его наилучшим упаковочным материалом. 89% опрошенных были уверены в расширении применения полимеров, а 93% полагали, что в ближайшее время все большее число компаний будет переходить на пластмассы.

В 1996 году ПЭТ-линию для розлива напитков за $1,5 млн закупила красноярская пивоваренная компания “Пикра”. Пивоваренный завод “Сургутский”, удовлетворяя запросы покупателей, в 1998 году приобрел импортную линию по розливу безалкогольных напитков в ПЭТ-бутылку емкостью 1,5 литра.

В августе 1999 года петербургская “Балтика” вывела на рынок пиво “Медовое Легкое” в ПЭТ-бутылке 1,5 литра. Из-за повышенного спроса был остановлен разлив минеральной воды, все мощности были отведены под пиво. В декабре 1999 года в ассортименте этой компании добавился новый сорт “Медовое Крепкое”. Летом 2001 года “Балтика-Дон” начали выпуск нового сорта пива и таких старых сортов, как “Дон-1” и “Дон-5”, в полуторалитровых ПЭТ-бутылках.

Реконструкция Бадаевского пивзавода началась в 2000 году и должна закончиться в 2003-м. В 1999 году на нем сварили около 4,5 млн декалитров пива. После реконструкции объем выпуска пива должен удвоиться. Наиболее крупным этапом развития компании станет запуск производства 1,5-литровых пластиковых бутылок стоимостью примерно $2 млн.

Омское ЗАО “Росар” в 1999 году ввело в эксплуатацию новую линию ПЭТ, а “Очаково” в регионах уже тогда имело хорошие продажи пива в ПЭТ-упаковке 1,5 литра. На заводах “Ярпиво” и “Тульское пиво”, еще год назад вообще не использовавших этот вид упаковки, сейчас примерно 20% продаж приходится на продукцию в ПЭТ-бутылках. “Афанасий-пиво” около половины выпускаемого пива разливает в пластиковые бутылки и вскоре планирует запустить новую линию по розливу в ПЭТ. Казанский “Красный Восток” установил новую линию по розливу пива в ПЭТ-упаковку мощностью 30 000 бутылок в час.

Компания Tetra Pak, уже четверть века поставляющая в Россию оборудование по розливу соков, молока и молочных продуктов, провела переговоры со 104 российскими пивными заводами, выясняя, заинтересованы ли они в поставках оборудования для производства пластиковых бутылок. Пока что две линии LX-6 по розливу пива в пластик купил только питерский завод Bravo. В начале 2000 года Bravo International, выпускающая пиво марки “Бочкарев”, вышла на рынок с новым сортом пива “Обломов”, которое продается в 1,5-литровой пластиковой бутылке. Инвестиции в оборудование для производства пластиковых бутылок и розлива “Обломова” составили $2 млн. Tetra Pak приобрела подразделение по производству оборудования для изготовления ПЭТ-бутылок - швейцарскую компанию Dinaplast - еще шесть лет назад. В конце марта 2001 года концерн Tetra Laval, в который входит компания Tetra Pak, сделал предложение о покупке контрольного пакета французской компании Sidel (европейский лидер в производстве ПЭТ-упаковки и крупнейший поставщик оборудования на российский рынок). Эта сделка предоставит возможность Tetra Pak, занимающей 80% российского рынка молочной упаковки, занять до 50 – 60% рынка ПЭТ-упаковки в России.

Производители безалкогольных напитков раньше оценили ПЭТ, да и пример PepsiCo и Coca-Cola, занимающих значительную часть рынка напитков, был очень наглядным: PepsiCo продает в России около 600 млн л напитков в год, Coca-Cola -- 700-800 млн л.

В ПЭТ-бутылки разливаются лимонады, квасы, газированные и негазированные напитки. Размеры бутылок для напитков самые разнообразные – от 200 мл и до 2,5 л, хотя, по данным исследований, самой популярной остается 1,5-литровая бутылка.

Ломоносовский завод - производитель напитков “Аропаккузи” не только использует ПЭТ бутылки, но еще и придает им оригинальные формы. Началось все с бутылки-“мишки”, затем появилась булава под названием “Алеша Попович”, бутылки “снеговик” и “ананаска”. Сейчас изготавливаются бутылки в форме гоночной машины, Кремлевской башни, Ростральной колонны.

Жаль, что никто не делает бутылки в форме кирпичиков конструктора Lego: дачники могли бы использовать пустые бутылки для строительства садовых конструкций и утилизировать ничего бы не пришлось.

На российском рынке минеральных вод между заводами по их розливу практически нет конкуренции. Рынок очень объемен и до его полного насыщения еще очень далеко.

Индустрия минеральных вод является одной из самых динамичных отраслей экономики Ставропольского края. Ежегодный рост объемов производства и реализации минеральных вод вывел Ставропольский край на первое место среди производителей этого вида напитков.

На ЗАО “Кавминводы” линия розлива воды “Новотерская” в ПЭТ работает в круглосуточном режиме, выдавая за три смены 240 тысяч бутылок минералки. Предприятие ведет переговоры о строительстве новой технологической линии, на которой будет разливаться питьевая вода. Уже выпущена пробная партия такой воды в 1,5-литровых бутылках, но в дальнейшем она будет разливаться в пятилитровую тару. Это направление в России пока что мало освоено, зато перспективы этого направления практически не ограничены, точнее ограничены производительностью линии по производству бутылок.

На Новороссийском ЗАО “Пино” в 2000 году запущена линия по розливу очищенной и минеральной воды в ПЭТ-бутылку. В этом году завод планирует запустить еще и линию по розливу фруктовой воды в ПЭТ. В Пскове налажен выпуск ПЭТ-бутылок и розлив минеральной воды “Псковская”. Фирма “Аква-Дон” одной из первых в Ростове-на-Дону получила лицензию на право добычи и розлива минеральных вод в ПЭТ-бутылки.

Итак, напитки у нас начали разливать, и процесс этот уже вряд ли удастся остановить. Надо решать, что делать с бутылками, в которые вода разливается. Вопрос с утилизацией ПЭТ-бутылок решается пока плохо. А если миллиарды бутылок, практически не разлагающихся, окажутся на помойках, это грозит экологической катастрофой.