Определение и сегментирование продукции по основным наименованиям

Рынок текстиля подразделяют на следующие основные сегменты:

• Хлопчатобумажные ткани
• Шелковые ткани
• Синтетические ткани
• Льняные ткани
• Шерстяные ткани

Диаграмма 1. Доли различных видов Продукции на Рынке

Источник: «ЛегПромБизнес», 2007 г.

Наиболее емкий сегмент российского рынка текстиля – рынок хлопчатобумажных тканей. Хлопчатобумажные ткани сегодня доминируют на рынке, их доля в первом полугодии 2007г. составляет 65% (в 2006 году их доля составляла 70 %).

Второй по величине потребления сегмент отечественного рынка тканей – шелковые и синтетические ткани (30% в I полугодии 2007 года против 24% в 2006г.), хотя производится их чуть более 5% от общего объема. Доля тканей из натурального шелка крайне мала, тканей из химических волокон, а также смесовых выпускается более 99 %. В товарообороте доля этих тканей высока, поскольку шелковые ткани в среднем примерно в 4-5 раз дороже хлопчатобумажных, но вдвое дешевле шерстяных. В натуральном выражении объем выпуска шелковых тканей сопоставим с производством тканей из льна.

Доля льняных тканей составляет на российском рынке 4% (в 2006 году - 5%), потребности внутреннего рынка на 95-96% процентов обеспечивают отечественные производители. Небольшая доля льняных тканей на российском рынке объясняется тем, что производители отечественного текстиля охотнее работают с х/б тканями, поскольку они дешевле льняных и спрос на них выше. Льняные ткани традиционно более дороги, что связано с большими затратами на сырье и обработку ткани.

Наименьшую долю на рынке тканей, а также в общем объеме выпуска в I полугодии 2007 года составили шерстяные ткани – около 1%.

Объем Рынка в натуральном выражении

По нашим подсчетам в 2006 году (по данным Росстата) было произведено 2,5 млрд. кв. м. тканей. По данным специализированных изданий, в 2007г. было произведено 2,7 млрд. кв.м. ткани.

Таблица 1. Объем производства тканей в России в натуральном выражении, млн.кв.м.

Источник: МА Step by Step, 2008 г.

Объем Рынка в денежном выражении

Рынок ткани в России оценивается примерно в $1,2-$1,5 млрд.

Емкость Рынка денежном выражении

По данным Российского союза предпринимателей, а также Российского хлопкового общества, емкость российского текстильного рынка, рассчитанная на основе разработанных балансов спроса и предложения с одновременным учетом продукции всех ее подотраслей и теневой экономики, составляет порядка около $10 млрд.

Темпы роста Рынка

В целом, текстильный рынок России достаточно привлекателен своим потенциалом и чрезвычайно высокими, по сравнению с Европой, темпами роста — около 30% в год. По оценкам экспертов, ежегодный рост рынка ткани в целом составляет 15%.

Импорт продукции

Общий объем импорта

Общий объем импорта текстиля в 2007 году составил $578,7 млн., что составляет 81,6% от общего объема импорта и экспорта текстиля.

Таблица 2. Общая структура импорта по видам тканей

Источник: Таможенная база, 2008 г.

Самую большую долю в общей структуре импорта занимают синтетические ткани – 51,1% (295,8 млн. долл. США), далее идут трикотажные ткани – 31,9% (184,8 млн. долл. США). Доля хлопчатобумажных тканей в импорте составляет 14,2% (82,2 млн. долл. США), все остальные виды тканей занимают значительно меньшие доли: шерстяные ткани – 1,5% (8,7 млн. долл. США), растительные – 1% (5,8 млн. долл. США), шелковые – 0,2% (1,3 млн. долл. США).

Темпы роста производства российского текстиля

В 2007 году выпуск тканей сократился на 2,4% в том числе, хлопчатобумажных на 3,6%, шерстяных – на 1,7%, льняных – на 18,7%, тюле-гардинных изделий – на 19,7%, трикотажного полотна – на 11%, трикотажных изделий – на 4,7%, бельевого трикотажа – на 5%. Увеличилось производство шелковых тканей (на 14,1%) и нетканых материалов (на 5,3%). В 2006 г. рост выпуска тканей составил 100,7%, при этом опережающий рост обеспечен в производстве шелковых (108.2%) и льняных тканей (107.0%), а также нетканых материалов типа тканей (105.6%). Вместе с тем снизился выпуск хлопчатобумажных тканей (99,4%) и шерстяных тканей (94,3%). Продолжается сокращение выпуска трикотажных изделий (97,6%)

Экспорт продукции

Объем экспорта текстиля в 2007 году составил $130 млн. (в 2006 году - $188,5 млн.), что составило 18,4% (против 28,6% в 2006г.) от общего объема экспорта и импорта текстиля в 2007 году.

Таблица 3. Общая структура экспорта по видам тканей

Источник: Таможенная база, 2008 г.

Наибольшая доля в экспорте текстиля принадлежит хлопчатобумажным тканям – 59,2% (77 млн. долл. США), далее идут растительные ткани – 26,1% (33,8 млн. долл. США). На долю остальных тканей приходится 14,7%.

Производители Продукции

Текстильная отрасль объединяет более 14 тысяч предприятий и организаций, в том числе 2500 предприятий с высокой концентрацией капитала (холдингов). Все предприятия акционированы.

Подробнее некоторые эти компании будут рассмотрены в главе Конкурентный анализ.

Розничный сектор

Розницу можно сегментировать следующим образом:

• Сетевые магазины по продаже текстиля:
• «Фабрики текстиля» (Санкт-Петербург)
• «Блиц»
• Интернет-магазины:
• InHouse
• HappyHome
• Магазины, где текстиль является лишь частью ассортимента:
• IKEA
• АШАН

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Для удобства анализа сведем данные об основных производителях текстиля в общую таблицу.

Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Источник: МА Step by Step, 2007г., 2008г.

По ассортименту продукции лидирует Альянс «Русский текстиль», он выпускает практически все виды тканей, а также готовое изделия и некоторые виды сырья. На втором месте «Нордтекс», который опережает «Шуйские ситцы» и «ТДЛ-Холдинг» по ассортименту тканей и готовых изделий.

По географическому охвату можно выделить «ТДЛ-Холдинг», который имеет представительства не только во многих городах России, но и за границей, а также «Нордтекс», у которого есть представительства в Европе. Офисы только по России имеют «Шуйские ситцы».

В целом среди этих компаний выделяется Альянс «Русский текстиль», который лидирует по всем показателям, кроме географического охвата рынка. Оставшиеся компании занимают примерно равное положение.

Отметим, что ведущие игроки Рынка постоянно расширяются и улучшают конкурентоспособность своей продукции за счет переоборудования производства и вложение денег в развитие технологической базы. Так, «Альянс «Русский Текстиль» инвестировал $50 млн. в техническое перевооружение производства и строительство новых производственных отраслей в течение 2003-2005 г.г. «ТДЛ-Холдинг», наряду с инвестициями в техническое перевооружение, серьезно занимается строительством системы сбыта.

Общие тенденции Рынка

Тенденции в ассортименте

• Развитие рынка товаров легкой промышленности в среднесрочной перспективе будет протекать в условиях доминирования дешевых импортных товаров при ограниченном поступлении отечественной продукции.
• Увеличение производства тканей для спецодежды. Участники рынка объясняют тенденцию бурным развитием отраслей, в которых работать без униформы запрещено, модой на форму и растущим спросом на средства индивидуальной защиты. К 2009 г. данный сегмент текстильного рынка должен вырасти примерно в 15 раз - до $30-35 млн. в год.