Рынок керамической плитки в европейской части России

4 Октября 2001

Характеризуя рынок керамической плитки России в 1998 году, специалисты с удовлетворением отмечают продолжающийся рост отечественного производства.

Это происходит на фоне спада инвестиций в строительном комплексе России.

Одним из основных сегментов рынка керамической плитки является жилищное строительство. Его объемы и темпы роста (снижения) по различным регионам, изменения по формам собственности, новые тенденции в градостроительстве и архитектурно-планировочных решениях в значительной мере определяют региональную структуру спроса на различные виды кирпича и керамической плитки. Тенденция снижения общих объемов жилищного строительства действует с 1990 года (исключение составлял лишь 1995 года, когда отмечался прирост объемов к предыдущему году), что связано как с общими кризисными явлениями в экономике, так и с отказом государства от монопольной роли инвестора, подрядчика и собственника в сфере жилья. Резкий рост цен на строительную продукцию сделал недостаточными предусмотренные на цели жилищного строительства капитальные вложения государства, предприятий и организаций, обесценил сбережения населения. Тем не менее, устойчивый рост объемов ввода жилья индивидуальными застройщиками продолжается, что свидетельствует о приоритетности такого направления вложения средств для населения.

Другим активным сегментом рынка керамической плитки является строительство и реконструкция в деловой и торговой сфере (офисы, банки, рестораны, магазины).

Традиционное использование керамической плитки для облицовки различных помещений в жилых домах и офисных зданиях определяют дальнейший рост производства керамической плитки.

1. Фактические объемы поставок плитки на рынок в натуральном выражении

Согласно принятой в РФ статистической отчетности Госкомстат РФ располагает данными о производстве в России керамической плитки в следующей сегментации:

  • плитка глазурованная для отделочных работ;
  • плитка керамическая напольная;
  • плитка керамическая фасадная.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) предполагает подразделение керамической плитки на две крупные группы: плитка керамическая глазурованная и плитка керамическая неглазурованная.

При определении емкости рынков глазурованной и неглазурованной плитки исходными данными являются данные о производстве плитки керамической облицовочной, напольной и плитки керамической фасадной, а также данные об импорте плитки керамической неглазурованной и плитки керамической глазурованной.

.Разбиение отечественного производства на глазурованную и неглазурованную плитку произведено на основе экспертной оценки специалистов НИИ "Стройкерамика". По данным этого института производство керамической плитки для полов обычно включало 50% глазурованной и 50% неглазурованной плитки. В последние 2-3 года это соотношение стало меняться в сторону увеличения доли глазурованной плитки и в настоящее время может быть оценено как 55:45. Соотношение глазурованной и неглазурованной плитки в производстве фасадной плитки составляет 90:10.

Кроме того, керамическая плитка поступает из Беларуси, в основном с предприятия АО "Керамин". В связи с тем, что у России и Беларуси существует соглашение о таможенном союзе, поставки в Россию не входят в таможенную статистику. По оценке Министерства экономики Беларуси, импорт керамической плитки всех видов из Беларуси в Россию составил в 1998 году примерно 3,8 млн.кв.м. Так как по поставкам из Беларуси известно только общее количество глазурованной и неглазурованной плитки, поставляемой в Россию, необходимо произвести выделение доли неглазурованной плитки из общего количества. В связи с тем, что структура строительного комплекса Беларуси во многом схожа с российской, принимаем соотношение производства глазурованной и неглазурованной плитки на уровне российского.

В результате, с учетом весовых коэффициентов, емкость рынков может быть оценена следующим образом:

емкость рынка глазурованной плитки: » 38 200 тыс.кв.м

емкость рынка неглазурованной плитки: » 5200 тыс.кв.м

2. Динамика изменения емкости рынка в 1996 - 1998 г.г. Возможные тенденции в 1999 - 2000 г.г.

Рассмотрим динамику изменения емкости рынка керамической плитки.

На рис.1 приведена динамика производства керамической плитки в РФ по видам.

Рис.1. Динамика производства керамической плитки в РФ

Здесь следует в первую очередь отметить постоянный рост производства глазурованной облицовочной плитки. Основным фактором, влияющим на этот рост, является активное индивидуальное жилищное строительство, а также строительство и ремонт зданий деловой сферы. Кроме того, на увеличение отечественного производства облицовочной плитки значительно повлиял экономический кризис, приведший к тому, что импорт с сентября 1998 года резко сократился. Производство напольной плитки достаточно стабильно, а объем выпуска фасадной плитки в последние три года неуклонно сокращается - за рассматриваемый период практически на треть. Это связано с двумя факторами. Во-первых, это сокращение объемов централизованного жилищного строительства и, как следствие, уменьшение потребности в плитке домостроительных комбинатов; во-вторых, появление разнообразных стеновых материалов для индивидуального жилищного строительства.

В результате пересчета получаем следующую динамику производства керамической плитки (рис.2).

Рис.2. Динамика производства керамической плитки в РФ по видам

Из рисунка отчетливо видна отмеченная тенденция роста производства глазурованной плитки при относительной стабильности объемов производства неглазурованной плитки.

Далее, для того, чтобы отразить изменения емкости рынка в целом, рассмотрим динамику импорта (рис.3).

Рис.3. Динамика импорта керамической плитки в РФ по видам

По мнению специалистов Минэкономики РФ в 1999 г. ожидается снижение производства строительных материалов в целом на 3-5% к уровню 1998 г. из-за недостаточного объема инвестиций и финансовых затруднений предприятий. На 2000-2001 г.г. прогнозируется незначительный рост производства (на 2-4%), в основном за счет восточных регионов.

Выделяя среди прочих строительных материалов керамическую плитку, и говоря о возможных тенденциях на рынке на ближайшую перспективу, можно ожидать укрепления позиций отечественных производителей.

В целом прогноз производства керамической плитки (как и строительного кирпича) несколько более оптимистичен, чем прогноз функционирования комплекса стройиндустрии в целом. Это объясняется тенденциями возрастания доли индивидуального жилищного строительства, а также активностью в области ремонта и реконструкции объектов деловой сферы.

3. Характеристика конкурентной среды и особенности структуры рынка

3.1. Производство плитки в Европейской части РФ

Производство представляющих интерес видов плитки в РФ характеризовалось в 1998 г. следующими данными:

Таблица 1

производство Плитки керамической глазурованной

для внутренней облицовки стен

Наименование региона

Объем производства, тыс.кв.м

Ленинградская область

1 847.7

Тверская область

92.8

Калужская область

139.0

Московская область

458.8

Орловская область

3 671.2

Смоленская область

222.5

Нижегородская область

17.4

Чувашская республика

385.3

Белгородская область

2 203.8

Воронежская область

2 605.1

Липецкая область

24.7

Волгоградская область

1 345.1

Самарская область

247.4

Ростовская область

1 482.8

Уральский район

1 543.6

Итого:

16 776.7

 

В настоящее время мощности по производству керамической плитки продолжают создаваться и развиваться. Как правило, производства создаются на базе существующих предприятий стройкерамики, используя новейшие зарубежные технологии, с последующим выходом на рынок с продукцией высокого качества.

3.2. Поставки плитки в РФ и Московский регион по импорту

Сведения о прямых поставках в регионы РФ приведены в табл.4.-5. В этих таблицах, кроме непосредственно Московского региона, выделены еще два региона - Ингушетия и Калининградская область, которые имели статус свободной экономической зоны. Оформление поставок через эти зоны не означает, что ввозимые продукты использовались именно на месте. Судя по аналогичной деятельности на других рынках, большая часть продукции, ввезенной с использованием преференций свободных экономических зон, все равно оказывается на наиболее привлекательном региональном рынке, в данном случае - в Москве и Московской области.

Таблица 4

прямые ПОСТАВКИ импортной ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ в регионы РФ

(данные таможенной статистики за 1998 г.)

Регионы РФ

Доля в общем

объеме, %

РФ, всего

100,0%

Европейская часть РФ

84,3%

в том числе:

Москва

39,8%

Московская область

7,2%

Ингушетия

2,7%

Калининградская область

3,4%

Остальные регионы Европейской части РФ

31,2%

Сибирь и Дальний Восток

15,7%

 

Таблица 5

прямые ПОСТАВКИ импортной НЕГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ в регионы РФ

(данные таможенной статистики за 1998 г.)

Регионы РФ

Доля в общем

объеме, %

РФ, всего

100,0%

Европейская часть РФ

88,6%

в том числе:

Москва

39,9%

Московская область

5,8%

Ингушетия

7,6%

Калининградская область

4,3%

Остальные регионы Европейской части РФ

31,1%

Сибирь и Дальний Восток

11,4%

 

Как видно из таблицы, на Европейскую часть РФ приходится практически 90% прямых поставок по импорту. В свою очередь, в Европейской части половина ввозимого объема приходится на Москву и Московскую область. Реальное потребление импортной продукции в Московском регионе складывается в результате баланса транзитных поставок: часть ввозимого товара уходит в другие регионы, однако при этом дополнительно на местный рынок поступает продукция из других субъектов Федерации (в частности, из Калининграда и Ингушетии).

Данные о структуре импорта по странам-поставщикам приведены в табл.6 -7.

Таблица 6

структура импорта Плитки керамической глазурованной в рф в 1998 г.

Страна-поставщик

Доля, %

Испания

31,5%

Италия

11,3%

Польша

6,7%

Турция

5,8%

Украина

5,0%

Германия

4,8%

Китай

4,7%

Финляндия

4,3%

Чехия

3,6%

Республика Корея

3,1%

Словакия

2,6%

Венгрия

2,3%

Литва

1,9%

Латвия

1,7%

Египет

1,1%

Объединенные Арабские Эмираты

1,0%

Португалия

0,9%

Великобритания

0,9%

Прочие

7,0%

Итого

100,0%

Таблица 7

структура импорта Плитки керамической неглазурованной в рф в 1998 г.

Страна-поставщик

Доля, %

Италия

16,8%

Испания

14,5%

Украина

12,1%

Словакия

8,8%

Турция

6,9%

Польша

5,9%

Чехия

5,1%

Литва

4,1%

Германия

4,1%

Финляндия

4,0%

Венгрия

3,4%

Китай

3,4%

Болгария

2,1%

Объединенные Арабские Эмираты

1,6%

Латвия

1,1%

Франция

1,0%

Прочие

5,2%

Итого

100,0%

 

Среди импортеров первые два места занимают признанные лидеры мирового рынка - Италия и Испания, вместе поставляющие на рынок РФ глазурованной плитки 42,8%, а неглазурованной - 31,3%.

Обращает внимание присутствие в первой пятерке Украины и Турции. Украина занимает на рынке глазурованной плитки 5% и неглазурованной 12%, а Турция - 5,8% на рынке глазурованной плитки и 6,9% - неглазурованной.

При рассмотрении динамики поставок глазурованной и неглазурованной плитки по месяцам 1998 года (рис.5-6) можно отметить, что существенный спад импорта глазурованной плитки (в 2,5 - 3 раза), произошедший из-за экономического кризиса, в то время как спад импорта неглазурованной плитки оказался несколько меньше.

Если по сравнению с 1997 годом объем импорта глазурованной плитки уменьшился на 16%, то неглазурованной - только на 5%. Соотношение в импорте керамической плитки по видам наглядно дает рис.7.

Рис.7. Сопоставление импорта керамической плитки по видам в 1998 году

3.3. Структура рынка по источникам поступления продукции (импорт и поставки отечественных производителей)

Как отмечалось выше, поставки керамической плитки на рынок РФ в 1998 году осуществлялись из 3 источников, представленных графически на рис.8.




Рис.8. Структура поставок на рынок керамической плитки в 1998 году

Если говорить о поступлении плитки на рынок по месяцам (рис.9-10), то следует отметить, что внутреннее производство носило достаточно стабильный характер, в то время как импорт был подвержен серьезным колебаниям, связанным с известными экономическими событиями августа-сентября 1998 г. и последующих месяцев.

Рис.9. Соотношение внутреннего производства и импорта глазурованной керамической плитки в 1998 году по месяцам


http://itkor.mega.ru
Гость
Очень интересная и познавательная статья. 
Анна Павлова
29 Сентября 2020 6
Сплит система
Это да. Я все эти вопросы можно сказать закрыл. Ма...
perfectcircle perfectcircle
28 Сентября 2020 26
Бизнес
Ой, спасибо что сориентировали меня и поддержали в...
perfectcircle perfectcircle
Анна Павлова
24 Сентября 2020 8
Где заказать офисную мебель
У нас в офисе практически всю мебель под заказ дел...
Aleksandr Nikoenko
18 Сентября 2020 26
Дача
Ой, спасибо что сориентировали! Расскажу сегодня м...
Vitaliy Ivanov
18 Сентября 2020 5
Про поставщиков одежды
Поиски надёжного поставщика одежды, обуви, актуаль...
Анна Павлова
29 Сентября 2020 6
Сплит система
Цитата
Инна Овдиенко пишет:
Здорово, когда вентиляция и кондиционирование хорошо продумано в квартире или частном доме.
Это да. Я все эти вопросы можно сказать закрыл. Мастера только сами решётки не поставили, когда вентиляцию делали. Теперь нужно самому их искать и монтировать...
perfectcircle perfectcircle
28 Сентября 2020 26
Бизнес
Ой, спасибо что сориентировали меня и поддержали в продвижении этой идеи!
perfectcircle perfectcircle
Анна Павлова
24 Сентября 2020 8
Где заказать офисную мебель
У нас в офисе практически всю мебель под заказ делали. Это и шкафы, и столы, и тумбы под технику и документы. Стулья сотрудникам закупали вот такие https://stomshop.pro/salli финские, специальные ортопедические. На них можно подолгу находится в сидячем положении и вредя организму точно не будет. Строение просто необычное и позволяет телу находится в анатомически правильном положении. Нет желания сутулится, горбатить спину и зажимать шею. Итог - все с работы выходят в хорошем расположении духа и продуктивность нашего коллектива на высоте!
Aleksandr Nikoenko
18 Сентября 2020 26
Дача
Ой, спасибо что сориентировали! Расскажу сегодня мужу. Пусть заказывает)) 
Vitaliy Ivanov
18 Сентября 2020 5
Про поставщиков одежды
Цитата
Vitaliy Ivanov пишет:
Были ли у вас когда-нибудь случае, когда поставщик не выполнял свои обязательства? У меня случилось, из-за чего по деньгам прогорел. Одежду поставляет, но тут со сроками на 2 опоздал.






Поиски надёжного поставщика одежды, обуви, актуальны ещё

Вход

Забыли пароль?
Или авторизируйтесь через:
Используйте свой аккаунт
в социальных сетях, чтобы пользоваться сайтом